近日，柜面迎来一位大叔，看上去很着急的样子，顾左顾右不知该去何处，由于时间还早，服务顾问还没有到位，柜员马上迎上前去询问：“您好，请问有什么可以帮到您?”，但是大叔好像不太愿意告知，于是柜员将客户直接引至旁边等待区就坐，轻轻跟其聊起来。原来大叔是在平安金管家里投资了200多万的定期理财，起初帮助购买的业务员联系不上了，故到公司询问详情
由于金融理财不属于柜员的专职工作，本着专业的考虑，柜员告知客户，自已愿意给其推荐一位专业的理财顾问，可以帮他解决疑问，客户表示同意。后来由第三营业部的赵主管和柜员一起为客户操作了理财赎回，客户在APP里重新看到了自已的投资金额，非常高兴。两三天以后，这位大叔又来到了柜面，告知自已的钱已成功到帐，再次来表示感谢，还表示愿意了解了解其它寿险理财险。
对于客户的连连感谢，柜员只说了一句：“没关系，能为您服务是我的荣幸。
